N Nível de formação

• Ensino Superior         

Certificações e Registros necessários

• CPA-10, CPA-20

Área de formação

• Administração
• Economia
• Contabilidade
• Áreas afins

Experiência Profissional

• Mínimo de 1 ano em gestão de carteira em instituições financeiras
• Habilidades e Temas de conhecimento desejáveis
• Conhecimento sobre produtos e serviços financeiros
• Foco no associado
• Comunicação
• Inovabilidade
• Orientação para servir
• Facilitador/ Educador
• Experiência na área financeira

         Consultor financeiro

A partir de dados da carteira, realizar estímulos para os associados sobre soluções financeiras, verificando se fazem sentido para o momento de vida. Apoiar os associados em suas decisões sobre produtos e serviços financeiros, criando estratégias para a vida financeira e gerando impacto positivo nas comunidades onde a cooperativa está inserida.

Gestor de carteira de associados

Responder pela administração e desenvolvimento de carteira de associados, cumprindo a agenda comercial estabelecida, apresentando soluções financeiras adequadas às necessidades, comercializando produtos e serviços aderentes as metas estabelecidas, visando o cumprimento do planejamento estratégico.

Prospecção

Prospectar novos associados e negócios conhecendo o ramo da atividade desempenhada pelo associado, o grau de endividamento. Realizar visitas, visando realizar novos negócios e potencializar o relacionamento com os associados

Especialista digital

Facilitar a interação dos associados com os canais de auto atendimento e auto serviço, visando a agilidade e o direcionamento dos associados para as soluções digitais. Prestar orientação para associados utilizarem melhor os produtos e tecnologia disponíveis.

Atividades transacionais

Controlar os níveis de endividamento da carteira e elaborar medidas de resolução da inadimplência, evitando custos e envolvimento judicial. Realizar cadastro e atualizações dos dados de associados.

Integrador de novos associados

Realizar a integração de novos associados, explicando sobre o Sicredi, tirando dúvidas, visando o engajamento do associado com os valores do cooperativismo.

Recomendação de porte de carteira

Atuar na gestão de carteiras de associados, visando prestar um atendimento diferenciado e direcionado ao público alvo.