Assessor de investimento

Há 32 dias

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Vaga: 1
Local de trabalho:
SAO PAULO - SP (1 vaga)

Descrição:

Fornecer orientação sobre investimentos, sobre alocação de ativos, seleção de títulos e ações e estratégias de investimento de longo prazo

Ajudar os clientes a avaliar e gerenciar riscos em suas carteiras de investimento
Fornecer orientação sobre planejamento financeiro, incluindo aconselhamento sobre gestão de dívidas, planejamento de aposentadoria e planejamento imobiliário
Monitorar o desempenho dos portfólios dos clientes e fazer ajustes necessários com base nas condições de mercado
Fornecer educação financeira aos clientes, incluindo informações sobre gestão financeira pessoal e investimentos
Manter registros precisos e atualizados dos investimentos e transações financeiras dos clientes
Fornece relatórios regulares aos clientes sobre o desempenho de seus portfólios e outras informações relevantes

Vivência comercial e relacionamento com clientes investidores;Ter certificação CPA 20 e CEA obrigatória, CFP será considerad. . .

O que você precisa saber?Conhecimentos:Conhecimento intermediário no Pacote Office.Habilidades:Empatia; Construção de relacio. . .

Gostar de trabalhar com vendas e metas; Anseio por carreira na área comercial;Ensino Médio Completo;Disponibilidade para tr. . .

Como é o ambiente de trabalho? Os próprios colaboradores* do Rendimento/ afirmam que aqui você encontra um ambiente acolhedor,. . .

Habilidades organizacionais sólidas e atenção aos detalhes;Comunicação clara e habilidades interpessoais para interagir com c. . .

>Nosso time comercial não para de crescer! Estamos com oportunidades em nossos escritório RJ, SP e BH. Então, se você possui p. . .

Venha fazer parte do time de Assessores da Habitus Investimentos! Responsabilidades Prospectar a carteira de clientes com foco na. . .

Venha fazer parte do time de assessores da Habitus Investimentos! Atividades principais: Prospectar a carteira de clientes com foc. . .

Como é o ambiente de trabalho? Os próprios colaboradores* do Rendimento/ afirmam que aqui você encontra um ambiente acolhedor,. . .

Vivência comercial e relacionamento com clientes investidores;Ter certificação CEA obrigatória, e CFP é um diferencial;Conhec. . .