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Gerente de relacionamento de wealth management | linhares - es

Iniciou Ontem
a1846944 - Platform GUPY GUPY




Empresa: Apex Partners
Vaga: 1
Local de trabalho:
LINHARES - ES (1 vaga)

Descrição:

  • Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
  • Conhecimento de Mercado Financeiro;
  • Capacidade analítica;
  • Excelente comunicação verbal e escrita;
  • Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
  • Disponibilidade para viagens.

 

Qualificações desejáveis:
  • Selo CFP;
  • Relacionamento Interpessoal;
  • Organização;
  • Inglês fluente.
  • Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
  • Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
  • Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as 
  • soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
  • Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da 
  • identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
  • Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
  • Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
  • Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.

 



 

Dicas de Segurança e Orientação ao Candidato

Para garantir que sua experiência em processos seletivos seja segura e tranquila, siga as orientações abaixo. Estas práticas ajudam a evitar golpes e aumentam sua credibilidade com os recrutadores.

  • Sempre leve seu currículo atualizado quando for participar de entrevistas. Isso mostra preparo e organização.
  • Nunca pague qualquer valor para participar de um processo seletivo. Empresas sérias não cobram taxas de inscrição.
  • Não compre cursos, apostilas ou serviços que prometam vaga garantida. O processo seletivo depende exclusivamente do recrutador.
  • Jamais informe dados bancários, números de cartão ou envie documentos pessoais por e-mail ou sites desconhecidos.
Lembre-se: sua segurança é prioridade. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a empresa ou pelo canal de ajuda do site.

Dicas e Artigos



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